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L'Institut Québécois de Planification Financière, immatriculé sous le numéro NEQ 1143360841, est une organisation à but non lucratif créée le 8 mars 1995 et enregistrée dans la province de Québec. Depuis sa constitution, cette personne morale opère dans le domaine de la formation et de l'enseignement, plus précisément en décernant le diplôme de planificateur financier et en offrant des formations continues destinées à ces professionnels. Son siège est situé à Verdun, au 501-3 Place du Commerce, Québec, H3E 1H7.
Son activité principale, répertoriée sous le code économique 8541, concerne l'enseignement de formation personnelle et populaire. L'organisme a pour mission de former des planificateurs financiers, en leur permettant d'obtenir la certification nécessaire à leur pratique, tout en proposant une formation continue pour renforcer leurs compétences. Le statut d’immatriculation de l'institut indique une organisation stable, sans restriction de retrait ou de pouvoir, et employant entre 11 et 25 personnes dans la région de Québec.
Depuis sa création, l'Institut Québécois de Planification Financière a maintenu son engagement dans le développement professionnel des futurs et actuels planificateurs financiers, conformément à la réglementation en vigueur. La dernière déclaration de ses activités a été déposée en août 2024 pour l'année 2025, assurant ainsi la conformité administrative et le suivi de ses activités dans le cadre de la Loi sur les compagnies du Québec. Son nom successif, depuis ses débuts, demeure « Institut Québécois de Planification Financière », témoignant de sa constance et de son engagement dans le secteur.